艾派克并购利盟发布会在京举行 强强联手剑指千亿打印市场
发布时间:2016-12-13
12月12日，艾派克在京召开发布会，发布了其与太盟投资( PAG)及君联资本成功收购国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际有限公司(Lexmark International,Inc.)的消息及并购后的协同计划。至此，这起备受瞩目的中国海外打印机收购案正式拉开协同发展的新篇章。
据了解，本次收购为打印行业最大规模跨国并购，交易金额达39亿美元（约为260亿人民币）。收购体量是2010年吉利收购沃尔沃金额的2.1倍（18亿美元）；是2004年联想收购IBM PC业务的3倍以上（12.5亿美元）。
作为我国打印行业最大一宗海外并购案，艾派克收购利盟公司引起国内外的广泛关注。发布会上，艾派克董事长汪东颖、利盟新任CEO David Reeder分别就此次并购进行了详细说明，并对二者未来的协同发展进行了展望。会议还邀请到了工业和信息化部电子信息司副司长乔跃山先生，国家示范性微电子学院建设专家组组长，浙江大学集成电路设计研究院院长严晓浪教授，中国计算机行业协会秘书长钟希和女士，中国女排名将、老女排排长孙晋芳女士及各商界人士，艾派克和利盟的广大合作伙伴，众位媒体界人士齐聚一堂。与会嘉宾表示，艾派克与利盟的携手扩大了全球打印行业未来发展的想象空间，1300亿美金的打印机市场迎来了强有力的新竞争者。
“珠联璧合”，释放协同发展利好
发布会上，汪东颖以“珠联璧合”一词概括了艾派克与利盟的优势互补和完美结合。据了解，作为国际市场兼容耗材和耗材部件第一生产商，艾派克及其关联企业奔图科技多年来致力于自主知识产权激光打印机的研发和制造，是中国唯一一家拥有自主核心技术的打印机厂商。在产品、技术、专利、成本、产业政策等方面拥有众多优势。而利盟是全球前五大激光打印机厂商，也是打印成像解决方案、企业软件、硬件和服务等领域公认的领先企业，拥有全球知名的高端品牌，其核心优势是强大的技术能力，是行业领先的打印解决方案商。客户覆盖了全球跨国企业，包括金融行业、物流行业和医疗保健行业等大型用户。目前利盟已经拥有超过2500项专利技术以及丰富的中高端打印机及打印耗材领域的国际经营经验，公司业务遍及170多个国家，被誉为打印行业的“奔驰”。
汪东颖指出，并购后的艾派克和利盟有望在产品生产、销售渠道、成本管控方面进行协同。在产品上，目前利盟公司拥有35页以上的中高端产品，与主攻中低端产品线的奔图形成了互补，收购完成后，双方有望共同搭建覆盖高中低端打印产品的全系列产品线，大大节省了双方的研发时间和成本；在销售渠道上，目前利盟的优势市场在欧美地区，而奔图已经在发展中国家建立了雄厚的渠道和客户根基，双方的合作有望快速打开全球销售网络。而在成本管控上，在整合完成后，双方在供应链上的议价能力将大大加强，规模化的生产以及艾派克在耗材部件上的技术积累，都将有助于生产成本的降低。
利盟CEO David Reeder也表示对此次艾派克与利盟的携手感到兴奋与期待，“艾派克始终秉承对客户、员工和社会负责的态度，追求卓越的文化，这与利盟的理念非常吻合。华体会期待与艾派克共同发展，同时为利盟注入新的价值。新的投资方将为公司发展提供重要的资金支持，为客户提供更多利益和机会。未来，利盟仍将坚守华体会科技、质量、定制服务等核心价值，继续巩固和加强利盟在欧美市场的领先地位，积极开拓包括中国在内的新兴国家市场。”
强强携手 以定制化服务撬动千亿级打印市场
全球打印机市场规模巨大，拥有超过1300亿美金的规模，其中激光打印机市场贡献了800亿美金。此次艾派克通过收购利盟，拥有了全线的激光打印机产品和技术，为加入全球打印市场的竞争做好了准备。
会上，艾派克与利盟联合发布了并购后协同开拓计划。计划显示，并购后利盟的生产及原材料采购将部分向中国转移，以实现产业链和成本优化。双方将围绕产品序列的调整、产品结构的优化以及亚太乃至全球销售网络的联动进行深入合作。此外，中国市场的发展空间是极大亮点，利盟优质的产品和服务将全力进入中国市场，为中国消费者服务。
浙江大学教授，博士生导师，国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪教授指出，此次并购的另一大利好是对打印行业服务模式的重新“定义”。据了解，目前打印市场仍延续着传统的通用化解决方案，但从用户的需求发展来说，这一传统模式已经无法满足用户个性化和专业化的使用需求。而奔图和利盟正是个性化定制打印服务的倡导者。奔图的优势之一就是能与客户共同定义产品，高效满足特种需求。目前奔图已经推出了身份证机、金融专用机、医疗机等特种行业打印机。而利盟在MPS方面拥有行业领先的地位，拥有成熟的行业和丰富的高端客户服务经验。此次奔图与利盟的联合有望在打印行业掀起定制化服务的新潮流。
与会嘉宾表示，目前国际打印机行业是一个巨人游戏，后进入者面临很高的专利壁垒，市场期待新竞争者带来新的机会。“利盟+奔图”时代，必将推出更符合市场需求的产品和服务，为不同层级，不同需求的打印用户提供更多、更优的选择。
“洋媳妇爱上‘穷’小子”的背后 艾派克的打印梦
发布会上，汪东颖笑着谈起了业内对于此次并购的评价，“有人说是‘蛇吞象’，也有人说是‘穷小子娶了洋媳妇’。但华体会认为，或者叫‘洋媳妇爱上穷小子’更加合适”。“爱上”的背后是努力求突破、求发展之路上的“心有灵犀”，更是核心力量“旗鼓相当”时的“惺惺相惜”。
16岁的艾派克是一家年轻而稳健的企业。2000年，艾派克从生产销售兼容墨盒起步，经过十几年的发展，目前已成为全球兼容打印耗材和配件行业的领导者，产品涵盖墨盒、硒鼓、色带、耗材芯片、墨水等全系列打印耗材和配件。其控股公司股东同时控制奔图电子有限公司，是中国唯一一家研发生产和销售激光打印机和打印解决方案的专业公司。艾派克一直重视技术的研发和专利的积累，多年执着地坚持技术为基石，品质为根本，一步一个脚印地在打印机和耗材行业深耕细作。逐渐打造出了自己的核心竞争力。用前女排队长孙晋芳的话来说，艾派克是民企中富有顽强拼搏的“女排精神”的杰出代表，有真本事，真功夫。
早在三十多年前，国外几大打印机厂商就已经占领了竞争的高地，他们将高技术含量，高制造难度和高成本的打印机主机低价出售，再通过持续不断的高价打印耗材销售牟利。同时，打印机厂商也申请了几十万项打印机及耗材的技术专利，利用庞大的专利壁垒，特殊的商业模式使打印机和耗材行业成为一个高技术、高风险、高投资、高专利保护的行业。
汪东颖的打印梦从打印耗材、芯片的研发和销售开始，经过不断吸收行业先进技术，不断完善专利、渠道体系。用十余年的时间快速成长为全球打印耗材芯片领域领先企业、通用耗材行业的领军企业。2015年艾派克完成并购了美国SCC,一举成为全球最大的通用打印耗材和部件供应商。
基于耗材及芯片的技术优势，汪东颖开始向打印机领域进军。从利润优厚、技术难度较低的耗材领域进入到高投入、高技术、高风险、长回报期的打印机领域，汪东颖和他身后的企业经历了一个“炼狱”般的过程。2010年年底，奔图科技在人民大会堂首次发布了首款自主研发的激光打印机，标志着中国在激光打印机上实现了“零”的突破。
汪东颖在发布会上说“如果让我概括艾派克的发展历史，我认为是一部技术创新，敢于拼搏的历史。华体会的团队正是凭借着正直勇敢、踏实勤奋，永不言弃的精神，推动着企业稳健快速地发展。同时，这样的精神，也是企业拥有强大生命力的源泉。我相信，这也是‘洋媳妇’爱上’穷小子’的重要原因。”
艾派克的坚持，来自于对科技产业的热爱，对实现中国智造梦想的虔诚。
乘并购东风，发展前景可期
近年来，随着经济的不断发展，中国企业经营实力的逐渐增强，通过海外并购以取得资产、技术、品牌、客户以及市场等资源，参与国际化竞争，已经成为中国企业常用的投资方式之一。
商务部数据显示，今年前三季度我国企业共实施海外并购项目521个，实际交易金额674.4亿美元，涉及18个行业大类。这一数据远超去年全年544.4亿美元的海外并购交易总额，使我国在全球并购交易额中的占比提升到了30%，首次超过美国成为全球跨境并购最大收购国。其中，民营企业在2016年前三季度完成了近449宗海外并购交易，接近国有企业的5倍，并购行业也由最初的资源、能源标的为主扩展到了基础设施、医疗健康、消费品、农业、不动产、金融、文化教育等多行业、多领域。其中，信息传输、软件和信息技术服务业81个，金额达154.8亿美元。
业内专家指出，与近年来出现的许多中企海外并购一样，艾派克此次收购依然遵循了先将外方产品引入中国市场，再利用中国市场潜力实现企业由低成本战略向高端战略转型的思路。从并购的时点来看，二者的并购恰逢其时。就目前而言，利盟在全球各发达经济体经营多年，拥有了十分成熟的行业格局和经营模式，但因为受到惠普、佳能等巨头厂商竞争压力，限制了向上的发展空间。且利盟主攻中高端市场，缺乏对于低端市场的深挖能力；而艾派克除了自身的技术积累，还在去年先后收购了全球知名的打印耗材厂商SCC、装入了股东赛纳耗材的相关资产，大大提升了自身在打印产业链上的整合和经营能力。在本次并购中，两家公司并非简单的各有长短、有强有弱。从整机制造，到墨盒、油墨、硒鼓等耗材生产，再到技术含量最高、难度也最大的芯片研发，艾派克和利盟都拥有他人难及的全产业链优势。
汪东颖和David Reeder在会上也表示，完成交割只是迈出了第一步，未来双方将着力于实现并购双方在企业经营和文化上的有序整合。目前，艾派克已表成立专门工作小组与利盟对接，并在设计管理机制的过程中充分考虑双方在企业文化和管理理念上的差异，后续将探索双方在业务、渠道、经营管理上的协同发展。力求真正实现强强联合，充分发挥技术研发、营销渠道上的协同优势，打造公司新一轮业绩增长的起点，重塑全球办公打印行业的格局。
艾派克概要
艾派克科技股份有限公司（深交所股票代码：002180）是全球领先的兼容打印耗材供应商，也是全球领先的兼容耗材芯片和核心部件的供应商。公司2000年进入打印耗材行业，总部位于中国广东省珠海市，在深圳证券交易所上市。珠海赛纳科技股份有限公司是艾派克的最大股东，持有艾派克约68.7%的具有表决权的股权。同时，赛纳也是中国唯一一家拥有自主知识产权的打印机厂商，提供激光打印解决方案。
奔图概要
珠海奔图打印科技有限公司是中国唯一一家掌握激光打印机核心技术的打印机厂商。于2010年发布首款“奔图”品牌激光打印机，目前奔图已完成了35页以下的全线黑白机产品。4个黑白激光引擎平台，打印、扫描、复印、传真功能全系列产品。被列入关键领域国产替代计划的产品。产品已销往全球30多个国家。
太盟投资集团概要
太盟投资集团为亞洲最大的私人股权投资公司之一，其业务涵盖私人股权投资、房地产及绝对回报战略。此次参与收购的太盟亚洲资本是太盟投资集团旗下私人股权投资业务。集团管理的资本金总额逾150亿美元，逾380多名员工，其办事机构遍布亞洲。
君联资本概要
君联资本成立于2001年，管理基金达30亿美元，是中国最大的多元化控股公司之一，联想控股旗下的风险投资公司。君联资本的核心业务定位于中国及中国相关的创新成长企业的初创期风险投资和扩展期成长投资。
利盟国际有限公司概要
利盟国际有限公司（LEXMARK, 纽约证券所交易代码：LXK）是打印成像解决方案、企业软件、硬件和服务等领域公认的领先企业。利盟是1991年从IBM分离出来的公司，1995年在纽约证券交易所上市。公司业务遍及170多个国家，在打印管理服务、智能捕捉、企业内容管理、医疗行业内容管理、财务流程自动化和企业搜索等关键市场领域具有领先的竞争力。利盟国际有限公司总部位于美国肯塔基的莱克星顿。利盟是打印管理服务（MPS）的领导企业，客户覆盖了全球跨国企业，包括金融行业、物流行业和医疗保健行业等大型用户，是打印机行业的“奔驰”。利盟拥有超过2000项专利技术，在激光打印领域具有雄厚的技术实力。2015年，年收入超过36亿美金，毛利率为49%。
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